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2018年我國水產加工業發展現狀、問題與發展對策

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  中國水產頻道報道,水產產業是市場化早、開放性強的基礎產業。在取得了長足發展的同時,水產產業也存在著一系列問題,其中水產加工業亟待轉型升級是最關鍵,也是最重要的問題之一。水產加工業集中體現在發展方式粗放、精深加工少、市場需求適應性低、品牌缺乏競爭力等四方面。在供給側結構性改革成為當前和未來一個階段各產業發展的重要內容和政策取向,以及“農業”促進一二三產業融合發展、延伸產業鏈和持續增加農民收入等大背景下,充分發揮品牌引領作用,促進水產加工業轉型升級,實現優化漁業產業結構、增加漁民收入、提高產業競爭力的目標和為建設現代漁業做出應有貢獻顯得尤為緊迫。


  一、水產品加工產業發展現狀及地位


  (一)水產品加工業取得長足發展


  改革開放近40年來,我國漁業發展取得了巨大成績,水產品產量年均以10%的速度增加。自1990年,我國水產品總產量一直占據世界首位。2016年我國水產品總產量達到6901.25萬噸,是1978年的12.8倍,漁業經濟總產值實現23662.29億元,同時漁民人均純收入達16904元,分別較改革開放之初年均增加606.2元、431.1元,產值占大農業的比重提高了9個百分點,漁民人均純收入是農村居民人均可支配收入的1.4倍。可以說,我國漁業成功實現了向以養為主的轉變,有效解決了我國“吃魚難”問題,吃好魚成為居民消費取向,漁業生產正由數量型向質量型轉型升級。


  水產加工是漁業生產的延續,是連接漁業生產和流通的紐帶。“加工活,則流通活,流通活,則生產興”彰顯了水產加工業在漁業經濟中的重要地位。漁業整體取得成績的同時,我國水產加工業也取得了長足發展,在漁業供給側結構性改革的大背景下其地位也更加顯著。據公開數據(表1),2016年我國水產品加工能力高達2850萬噸,較10年前提高了34%以上,水產品加工量達到2165.5萬噸,是1978年的36倍,較2007年增加了68%。同時,我國水產品規模以上加工企業從無到有,再到快速發展,2016年其數量達到2722家。


  我國水產品加工業發展基本情況

“我國水產品加工業發展基本情況”


  我國水產加工技術和裝備也取得一定成效,特別是最近幾年在魚糜產品加工模塊化工序、捕撈加工船自主化設計、生物性功能產品研發、副產物高值化利用等加工技術與裝備方面,以及活魚運輸關鍵技術和運輸箱水質自動控制等節能高效的物流技術方面取得關鍵突破,為水產品加工提供了全產業鏈的保障。目前,我國水產加工業已經形成了水產冷凍品、魚糜制品及干腌制品、藻類加工品、灌制品、水產飼料(魚粉)、魚油制品等較為齊全的產品門類,其中冷凍品占加工量的64%以上。從區域來看,我國水產品加工業發展主要集中于沿海,如山東、浙江、福建、廣東、廣西等省份。另外,除少量種苗外,幾乎所有的出口水產品都是加工品。


  (二)水產品加工業具有明顯的經濟社會效應


  水產品加工業的發展壯大具有顯著的經濟效益和社會效益。水產品加工業是漁業第二產業的主要部分,不僅從總量上帶動了漁業經濟增長,還從結構上優化了漁業產業,促進了漁業產業的良性合理發展,特別是轉方式調結構、促進一二三產業融合發展的背景下,水產品加工業優化漁業產業結構效應的位置更加凸顯。同時,水產品加工業延伸了產業鏈,提高了產品附加價值,為漁民提供了非水產養殖環節收入機會,成為漁民增加收入的重要的、可行而有效的途徑。


  水產品加工業還具有豐富食物與優質蛋白供給、吸納就業、促進國際合作等效應。水產品為居民提供了1/3以上的優質蛋白,其中大多數為加工類型產品。而且水產品加工很大程度上解決了漁業生產季節性與需求常態化的矛盾問題,熨平了供給的周期性,有利于滿足居民對水產品個性化、多樣化的食物蛋白需求,提高了社會的水產品有效供給能力。同時,水產品加工業吸納了社會勞動力尤其是漁村剩余勞動力,間接為漁民轉產轉業、緩解社會就業壓力、降低漁業生產對資源環境的壓力等等有重要貢獻。


  另外,水產加工品一直是我國水產品對外出口貿易的重要產業,近海多個省份借助區域優勢通過來進料加工實現了充分利用“兩種資源、兩個市場”目的,為促進相關國際關系與對外合作作出重要貢獻。可以說,水產品加工業是我國特別是2010年我國農業國際貿易逆差以來水產品國際貿易實現順差、維持國際競爭力的主要力量。


  二、水產品加工產業面臨的主要問題


  經過多年的發展,我國水產品加工取得了長足發展,但也存在著發展方式粗放、精深加工少、市場需求適應性低、品牌缺乏競爭力等四個方面的問題。


  (一)技術落后,發展方式粗放


  我國水產品加工業生產方式仍較粗放,對水產品原材料、工人、資本等外在要素投入依賴性較高,仍屬于勞動密集型,在加工技術改良、產品品質提升、產品創新等方面能力不足,機械化、自動化程度低,成套加工生產線少,仍有約80%的前處理工序由人工完成,生產效率處于低水平,亟需向內涵式發展方式轉變。


  水產品加工企業使用的裝備中,約一半還處于1980年代的水平,40%左右為1990年代的水平,僅有10%達到世界先進水平。從加工率上看,我國水產品加工率僅為34%,其中海水產品加工率和淡水產品加工率分別為50.2%和17.1%,遠低于日本、加拿大、美國、秘魯等水產發達國家水產品加工率和農產品加工轉化率(60%-90%)。從漁業內部三次產業占漁業經濟總產值比例看,也可以說明這一點,2015年三次產業產值之比為51.4:23.1:25.4,第二產業的比重明顯偏低。另外,我國水產加工能力過剩,按照2015年水產品加工能力和現實加工產品數測算,大約34.31%的產出能力需要調減。


  (二)初加工為主,精深加工少


  我國水產品加工業以初加工為主,高附加值、高技術含量的精深加工產品少。2015年,我國水產加工品2092.3萬噸,其中僅冷凍水產品總量就達到1376.5萬噸,占全部水產品加工量的65.8%。如果再考慮其他的初加工方式(如冰鮮、腌漬等),我國水產品精深加工的比例更低,相反,如魚油制造、水產保健品研發與生產、水產制劑和添加劑等比重極低。這意味著我國水產品加工業產業鏈、價值鏈延長和提升的空間還很大。


  (三)未能適應需求變化,適銷對路產品不足


  居民對美好生活、生態產品的需求已經成為社會主要矛盾。同時,隨著居民收入提高、80和90后群體成家、中產階層群體壯大等,水產品市場消費正在向便捷、營養、安全、優質、綠色等偏好轉變。


  但是,目前我國水產加工產品仍以冷凍、魚糜制品、干腌等傳統產品為主,未能根據市場消費變化進行加工品結構調整,缺乏簡便、有機、健康等主導的水產加工品。亟需加大這些適銷對路、需求潛力大的水產加工品的生產與供給,豐富水產加工品市場,促進產品多樣化,切實有效增強居民水產品需求的保障能力。另外,水產加工企業往往將品質優良產品出口,而次等或品質較低的不易出口產品留銷國內,這種局面或思想觀念亟需扭轉。


  (四)水產加工品牌多,但不大、不強,缺乏國際競爭力


  我國水產加工品牌多,企業小,競爭力低。新一輪金融危機后,大規模水產品加工企業幾乎沒有增加。效益低下,開工率不足問題突出,一批競爭力弱的企業瀕臨破產。同時,我國水產加工業品牌較多,但是相互模仿、跟風現象頻繁,無序競爭、內耗嚴重,專業、領導型、品牌化企業幾乎沒有。另外,隨著我國勞動力、資本等要素成本上升,印尼、越南、印度、馬來西亞等國家水產品加工與我國有很大程度的同質性,但其成本比我國要低30%以上,我國水產加工品缺乏國際競爭力。


  三、水產品加工產業發展機遇與挑戰


  受經濟發展階段、國內外貿易形勢、自然條件等影響,當前和未來一個階段,我國水產加工業產業發展主要面臨的機遇和挑戰如下。


  (一)水產品加工業產業發展機遇


  一是大產業政策機遇。十九大報告再次重申,“三農”是重中之重,國家惠農支農政策力度將維持只增不減。水產加工業是漁業作為外向型的主要依托,“一帶一路”國家戰略包含了許多水產品加工、消費和貿易大國。供給側結構性改革將進一步深入到農業、漁業生產領域,推進農業一二三產業深度融合政策將繼續發力,作為這些工作的主要抓手與重要內容,水產加工業無疑將迎來更良好的產業發展政策機遇。


  二是市場機遇,主要是產業鏈下游帶來的產品需求轉型升級機遇。國際經驗與一般規律表明,隨著人均收入增長,居民消費數量型向兼顧質量最終向質量型轉變。2012年,我國人均收入已超過8000美元以上,預計2017年將達到15300美元,居民質量型、品質化消費蓬勃興起,水產加工品需求數量增長的同時,更傾向或關注于產品質量,水產加工品市場需求總量潛力將進一步擴大,質量型產品占比將大幅提升,市場需求變化將為水產加工業轉型升級提供了廣闊的原始動力和機遇。


  (二)水產品加工業產業發展挑戰


  一是水產加工業利潤空間收窄的挑戰。集中表現在產業鏈上游帶來的成本上升壓力,主要來源于漁業第一產業,包括勞動力、燃油、飼藥、土地、資本等要素價格不斷上升,加上近海漁業資源衰竭、自然災害頻發、厄爾尼諾現象等不確定因素,推動了水產加工業原料進價進一步上升,壓縮了水產加工業行業利潤空間,水產加工企業獲利潛力收窄。


  二是國際水產加工品貿易形勢嚴峻。人民幣繼續貶值的可能性和空間降低,而地緣政治更加復雜化,越南、印尼、印度等與我國水產加工品同質化較高國家增長勢頭強勁,我國水產加工業競爭力面臨嚴峻考驗。同時,貿易保護主義抬頭給我國水產加工業帶來巨大的挑戰,如美國已經出臺了魚及魚產品進口規定,將嚴格限包括我國在內的水產品特別是加工品的進口,歐盟可能仍不會解除年中因二噁英問題對我國相關水產品出口的禁令,日本擬于2019年調整規定,取消對我國水產品進口特殊優惠關稅政策等等,這些都將擠壓我國水產加工業國際市場,對我國水產加工業帶來嚴重的負面影響。


  四、水產品加工產業發展對策


  充分利用產業發展機遇和規避風險,化解我國水產加工業面臨的問題,提升行業發展水平與國際競爭力,必須主動作為,積極推進水產加工業供給側結構性改革,兼顧國際國內市場和資源,加強品牌建設、發揮示范效應,創新研發加工技術與裝備、提升生產效率,做強、做大和促進水產加工業轉型升級。


  (一)以市場為導向,積極推進水產加工業供給側結構性改革


  以市場需求為導向,積極推進水產品加工業供給側結構性改革,建立水產品加工業進入淘汰機制,激發市場主體創新發展活力,推動傳統水產品加工產業升級改造。


  一方面,通過提高水產加工業產品技術含量,走深加工、品牌化之路,增強水產加工品創新能力和競爭力,支持和培育具有強大生命力的水產品加工企業。


  另一方面,堅持市場的決定性作用,淘汰一部分水產加工產能過剩的企業。促進水產加工主體主動適應水產加工品市場的變化,增加水產加工品中高品質、高技術含量、高價值產品所占比重,促進水產加工品的適銷對路和多樣化、豐富化供給。就未來快節奏生活、質量型消費、健康中國、美好生態需求等引致的水產加工品市場轉換來看,方便食品、休閑食品、功能性食品、有機食品等類型水產品應該是最有潛力的消費方向。


  (二)充分利用國際市場和資源,同時注重國內市場開拓


  國際市場一直是我國水產加工業的重要陣地,有利于走出去、引進來,以及充分利用國際市場和資源,發揮我國水產加工業比較優勢,實現資源的優化配置。在水產加工品貿易形勢趨于嚴峻的狀況下,企業需要通過技術提升、相關貿易政策解析與運用、品牌塑造等方面,降低產品成本,提高行業競爭力。


  在充分利用國際市場和資源的同時,必須關注國內水產加工品市場開拓。在人均收入進入中上等水平國家后,我國居民水產加工品需求量將擴大,也更加關注品質、營養、安全、個性,居民消費要求水產加工品有效供給的增加。對于企業而言,國內市場潛力巨大,市場消費能力有待進一步開發,立足國內、開拓國人市場,以及轉變優質產品出口導向的傳統觀點尤為重要,這有可以降低以國際市場為單一市場可能帶來的貿易風險,提升市場風險抵御能力,有利于謀求長期穩定發展。


  (三)開展水產品品牌示范建設,發揮示范引領作用


  針對水產品加工企業小、多和缺乏核心競爭力的問題,應積極加強水產品加工品牌培育工作。可以通過水產加工品牌示范創建工作,發揮品牌引領示范作用,促進水產品加工業轉型升級。加強水產品加工業品牌評價基礎研究,開展品牌評價標準建設工作。參照品牌評價相關國家或國際標準,構建、完善品牌評價標準指標體系,制定操作規范,客觀公正的開展品牌價值評價并發布結果以及品牌發展指數。鼓勵發展一批品牌建設中介服務企業,建設一批品牌專業化服務平臺,提供設計、營銷、咨詢等方面的專業服務。


  以提升水產加工企業核心競爭力為標準,推出一批水產品加工業精品,打造行業發展新標桿。優選一批水產品加工企業,形成加工業產業組織聯盟,支持開展產品開發、技術創新、工藝改良等戰略措施,鼓勵企業采用水產加工先進質量管理方法和向國際標桿企業與國際標準接軌,提高水產加工品在線監測控制和產品質量追溯能力。積極推進水產品加工企業品牌建設進程,塑造一批在行業內具有影響力、領導性的專業品牌,促進水產加工業轉型升級。


  (四)加快水產加工技術創新研發與推廣應用,提升水產品加工技術含量


  技術與裝備是產業持續發展、轉型升級的最重要因素,對于連接漁業生產(具有鮮活、易腐性等)與市場(個性化、多元化、健康追求等)的水產品加工業來說,其重要性更加顯著。當下水產品加工業粗放發展、生產效率低的現實也倒逼水產加工技術創新研發與應用,同時也是水產品加工業轉型升級的需求。具體可以從加快技術與裝備研發和推進成果轉化與應用兩方面實現。


  一方面,加強水產品加工技術與裝備研發資金投入與人才培養。優先和重點支持緊迫性、專業化、連續化、自動化、節能化、關鍵環節等的技術與裝備(如船載加工與物流技術、現代通信與傳統工藝結合的智能加工技術與裝備等)的研發,健全和完善國家資金投入研發激勵機制,加大對相關專業人才隊伍特別是青年科技人員的培養力度,多元化社會、個人、企業、科研院所等技術與裝備研發投資渠道。


  另一方面,推進相關技術與裝備的推廣應用。協會(聯盟)、技術推廣部門、科研院所(校)和加工主體與生產主體、流通主體等是技術推廣應用的主要利益相關者。進一步構建和完善我國水產品加工業真正的、相關利益者有效參與的產、學、研體系和專利轉化機制必要而緊迫。應充分發揮技術推廣系統、國家水產品加工技術研發體系、行業協會的作用,同時可以建立水產品加工企業技術聯盟,加強企業或會員間的合作與交流,推進相關技術與裝備的成果轉化和推廣應用。


  作者單位:

  劉子飛、孫慧武、韓楊:中國水產科學研究院,漁業發展戰略研究中心

  蔣宏斌:全國水產技術推廣總站、中國水產學會


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2018年9月23日 00:15
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